Il tuo riferimento per una consulenza finanziaria in piena liberta'
Aiutiamo famiglie, enti e fondazioni a realizzare i propri progetti, senza alcun legame con banche e intermediari
Rois è una società di consulenza finanziaria indipendente iscritta all’albo unico dei consulenti finanziari. Offre una serie di servizi in materia di pianificazione finanziaria e di consulenza agli investimenti
I nostri Servizi
Consulenza finanziaria personalizzata
Analisi della situazione finanziaria del cliente ed elaborazione di soluzioni d’investimento su misura.
Consulenza patrimoniale per società, enti e fondazioni
Gestione di patrimoni finanziari istituzionali e societari in base agli obiettivi concordati.
Il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria indipendente
Le figure del consulente finanziario autonomo (CFA) e della società di consulenza finanziaria indipendente (SCF) vengono istituite per la prima volta nel 2018 con l’obiettivo di fornire una maggiore tutela e trasparenza al risparmiatore.
Il requisito che contraddistingue queste nuove figure è l'indipendenza, il cui rispetto viene rigidamente controllato dall'autorità di vigilanza.
L'attività che viene svolta è prettamente consulenziale e professionale, libera dalle logiche commerciali tipiche dell'attività di chi lavora in banca o nelle reti di vendita di prodotti finanziari e assicurativi (promotori finanziari, private banker, family banker, bancari e consulenti) il cui collocamento presso i risparmiatori avviene spesso in conflitto di interessi, con rischi elevati e con costi di gestione impliciti, nascosti ed esosi che erodono significativamente i rendimenti.
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