Consulenza personalizzata
Il nostro processo di consulenza personalizzata si articola in 4 passaggi e non richiede alcun cambio di banca da parte del cliente.
Check-up del portafoglio già posseduto dal cliente
Verifica della qualità dei prodotti e degli strumenti finanziari già posseduti dal cliente, e analisi della loro efficienza e dei relativi costi. Determinazione del grado effettivo di diversificazione del portafoglio con particolare attenzione alla quantificazione dei rischi in esso contenuti.
Analisi degli obiettivi di vita del cliente
Identificazione degli obiettivi di vita del cliente, con conseguente traduzione in obiettivi finanziari in termini di priorità, capitale e tempi necessari per il loro conseguimento.
Identificazione delle strategie d’investimento e definizione di uno o più portafogli
Sviluppo e realizzazione del portafoglio ideale in base agli obiettivi finanziari prefissati ed inserimento dei migliori prodotti finanziari presenti sul mercato.
Monitoraggio del portafoglio e reportistica
Controllo continuo del portafoglio realizzato rispetto agli obiettivi finanziari prefissati e all’evoluzione dei mercati. Invio della reportistica periodica al cliente.
Come vengono eseguite le proposte d’investimento da parte di Rois
Le operazioni d’investimento raccomandate da Rois vengono trasmesse dal cliente alla propria banca per la loro esecuzione (attraverso la piattaforma home banking o recandosi di persona in banca) . Rois non detiene in alcun modo strumenti e prodotti finanziari oggetto di raccomandazione, né può disporre l’operazione alla banca per conto del cliente.
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